Mis Pendientes
La sección "Mis pendientes" en Geest funciona como un panel de control personal de tareas asignadas. Está diseñada para que cada usuario pueda visualizar de manera clara y ordenada las actividades que tiene que realizar dentro de los procesos activos.
Vista General
Es el panel donde gestionas todas tus tareas asignadas, permitiéndote ordenar por prioridad, fecha de vencimiento, fecha de inicio, nombre de la tarea o seguimiento, filtrar para ver todos los pendientes o solo los actuales, iniciados, vencidos, por iniciar, así como los que inician o vencen hoy o mañana, buscar información en cualquier columna visible como título de la tarea, prioridad, seguimiento, etapa o fechas, agregar columnas personalizadas con campos de formulario, datos de bases de datos o información del proceso, y acceder a los chats de los flujos en los que participas, incluso si la tarea ya no está contigo, lo que te da una vista integral y personalizable para dar seguimiento a tu trabajo diario.
Muestra un listado personalizado de tareas asignadas al usuario.
Cada fila representa una tarea o pendiente concreta dentro de un proceso.
Si no hay tareas, se muestra un mensaje de tranquilidad: “¡Yei! Por ahora todo está tranquilo”.
Ejemplo de la sección sin ninguna tarea pendiente
Ejemplo de la sección con todas las tareas visibles (Verde: Iniciadas, Naranja: Por iniciar, Rojo: Vencidas)
Nota: Valida que tu filtro sea el correcto respecto a lo que quieras visualizar.
Columnas Principales
Pendiente: Nombre de la tarea en curso.
Prioridad: Etiqueta visual (Urgente, Alta, Media, Baja, Oficina...) que permite identificar la criticidad de la tarea.
Seguimiento: Titulo identificativo del seguimiento que está en curso.
Etapa: Es la fase actual del flujo en que se encuentra la tarea.
Inicio: Fecha y hora de inicio de la tarea.
Vencimiento: Fecha y hora límite para completar la tarea (se resalta en rojo si el tiempo excede la fecha de vencimiento).
Funcionalidades
Ordenar tareas por prioridad, vencimiento u otros criterios.
Por prioridad
Por vencimiento
Por fecha de inicio
Por tarea (Orden A-Z)
Seguimiento (Orden A-Z)
Filtrar esta función permite ordenar pendientes de acuerdo a lo que quieras visualizar.
Todos Muestra tus tareas en cualquier estatus (Iniciado, vencido, por iniciar)
Actuales Muestra tareas iniciadas o vencidas.
Iniciados Muestra tareas que se encuentran activas.
Vencidos Muestra tareas que ya pasaron la fecha limite.
Por iniciar
Inician hoy
Vencen hoy
Inician mañana
Vencen mañana
Buscar tareas específicas por cualquier dato visible.
Busca respecto a cualquier columna, título de la tarea, prioridad, seguimiento, etapa, inicio, vencimiento,
(Incluyendo alguna columna que agregues)
Agregar columnas personalizadas para adaptar la vista a necesidades específicas.
Se puede agregar cualquier columna ya sea de campo de formulario, base de datos, información del proceso, y se agrega a tus pendientes.
Campos del proceso
Llamamos campos de proceso o campos normales a aquellos que se almacenan dentro de la estructura de datos del proceso y no se pueden consultar a través de una base de datos y si a través de un pipeline o como consulta en algún tarea, esto lo veremos más adelante, así mismo los diferentes formatos que estos campos pueden tener están especificados en la sección de procesos, pueden ser tipo texto, numero, moneda, fecha, etc.
Campos de bases de datos
Los campos de bases de datos son aquellos que se crean en bases de datos y pueden ser importados o exportados, incluso filtrados desde dicha base de datos, mas adelante en la sección base de datos de este centro de información podrás consultar los diferentes tipos de datos que están disponibles en BD texto, numero, moneda, fecha, así como sus respectivas configuraciones avanzadas.
Datos del proceso
Datos globales como:
Quién inició el proceso
Fecha de inicio del seguimiento
Cómo agregar una columna:
Da clic en Agregar columna.
Busca el campo que deseas mostrar.
Selecciónalo y listo, aparecerá en la vista.
Chats integrados
Cada vez que participas en una tarea, tienes acceso al chat del seguimiento, incluso si la tarea ya fue completada o asignada a otro usuario.
Esto permite dar continuidad a conversaciones, revisar acuerdos o resolver dudas rápidamente sin buscar en otras plataformas.
Los chats se pueden ocultar o desplegar con el botón de dos flechas.
Vista general de tarea
La vista de tarea es la interfaz donde el usuario ejecuta una actividad asignada dentro de un proceso. Desde aquí puedes consultar datos, llenar evidencias, comunicarte y dar seguimiento.
Ejemplo de tarea.
Encabezado
Título de la tarea: Nombre que tiene la tarea en el flujo (Ej. Ejecutar levantamiento / relevamiento).
Seguimiento: Nombre del seguimiento activo.
Prioridad: Atributo que muestra la importancia de la tarea (Ej. Media en amarillo).
Encargados: Usuarios responsables que deben completarla.
Revisores: Usuarios que validan la tarea.
Fechas clave:
Inicio: Fecha/hora de inicio programada o real.
Vencimiento: Fecha/hora límite (Por defecto las tares vencen en 6 horas).
Secciones principales
Consulta:
Panel izquierdo en el que la persona asignada a la tarea tenga acceso a la información necesaria para realizarla.
Evidencias:
Panel derecho el que llenamos los campos requeridos para completar la tarea.
Botones y acciones
Ver flujo: Muestra el diagrama del proceso y la posición actual.
Chat: Comunicación interna del seguimiento.
Ver detalle: Información completa del seguimiento y su historial.
Guardar : Guarda avances sin terminar la tarea.
Posponer : Reprograma la tarea a una nueva fecha u hora (Solo se muestra este botón si está habilitado en la configuración de la tarea).
Terminar : Finaliza la tarea y avanza el flujo.
Secciones desplegables
Información del proceso : Contexto adicional y datos generales.
Actividad : Registro de acciones e interacciones previas de la tarea.
Ver detalle
La opción Ver detalle dentro de una tarea o seguimiento en Geest permite acceder a toda la información, historial, flujo y comunicación relacionada con ese caso específico, centralizando la gestión y el control en una sola ventana.
Información básica
Muestra un resumen general del seguimiento:
Datos del seguimiento:
Proceso y etapa actual.
Rendimiento (% de avance).
Usuario disparador y fecha/hora de inicio.
Folio y prioridad asignada.
Duración total desde el inicio.
Encargados actuales:
Lista de responsables y sus tareas asignadas en estado actual.
Acciones disponibles:
Reiniciar → Volver al inicio del proceso.
Detener → Finalizar el seguimiento.
Eliminar → Borrar el seguimiento.
Actividad
Muestra el historial cronológico de eventos del seguimiento:
Registro de tareas recibidas, iniciadas, ejecutadas y terminadas.
Ejecución de automatizaciones y condiciones.
Resumen lateral de:
Tareas vencidas.
Tareas iniciadas.
Tareas por iniciar.
Tareas terminadas.
Tareas en espera de revisión.
Flujo
Visualiza el diagrama del proceso:
Colores de nodos:
Verde → Completado.
Azul → En ejecución.
Blanco → No iniciado.
Rojo → Tiempo vencido.
Elementos:
Iconos de usuario → Encargado de la tarea.
Flechas verdes → Camino recorrido.
Flechas negras → Camino pendiente.
Campos de formulario
Muestra y permite editar todos los campos configurados en el proceso:
Tipos de campos:
Texto, numéricos, listas desplegables, fecha/hora, subida de archivos, checklists, generación de PDFs.
Relación con bases de datos (en azul y con acceso al registro).
Funciones clave:
Subir evidencias adicionales.
Modificar datos que influyen en el flujo.
Corregir información errónea.
Chat
Canal de comunicación interno del seguimiento:
Chats disponibles:
General (todos los involucrados).
Canales específicos por área o función (Ej. Comercial).
Funciones:
Historial visible para todos los que se encuentren en ese canal de chat.
Mensajería en tiempo real.
Registro de acuerdos y coordinación.
Duraciones
Lista de todas las tareas con detalle de tiempos:
Datos por tarea:
Fecha/hora de inicio y fin.
Duración total.
Retrasos (si existen).
Estatus actual (Iniciada, Terminada, Pendiente).
Encargados.
