El Pipeline es una herramienta clave de Geest que permite consultar, personalizar y exportar reportes con información en tiempo real de todos tus seguimientos y procesos.

Antes de utilizar Pipeline, asegúrate de que los usuarios tienen los permisos adecuados desde la sección de "Mis empresas" > Permisos.

  • Ver flujo: Visualizar los flujos donde participan.

  • Ver información: Acceder al contenido de los seguimientos si participan.

  •  Editar información: Modificar campos, reiniciar o cancelar procesos.

  •  Exportar datos: Descargar reportes en Excel.

Si solo quieres que alguien vea sus tareas, no le asignes ningún permiso de reporte.

Vista general del Pipeline

Nota: Si no haz creado ningún reporte, te aparecerán los seguimientos de todos tus procesos y los filtros y columnas por defecto.

Secciones del Pipeline

  • Filtros

Filtra la información por:

  • Seguimiento: filtramos por el número de seguimiento.

  • Folio: filtramos por el folio del proceso.

  • Estatus: filtramos por estatus de la tarea (Iniciado, terminado, por iniciar, cancelado y vencido).

  • Inicio: filtramos las actividades que iniciaron el flujo en la fecha seleccionada.

  • Fin: filtramos las actividades que finalizaron el flujo en la fecha seleccionada.

  • Etapa: filtramos la actividad por la etapa en que se encuentra el flujo.

  • Proceso: filtramos por alguno de nuestros procesos.

  • Encargados y tareas actuales: filtramos seguimientos en los que participa el encargado que seleccionamos

  • Tabla (Columna central)

Aquí se despliegan los resultados de tu filtro. Puedes:

  • Ordenar columnas (ej. por monto, fecha).

  • Fijar columnas (mantener una visible al hacer scroll).

  • Ver información como:

  • Estatus y etapa.

  • Quién tiene la tarea actual.

  • Fecha de última interacción.

  • Tiempo total vencido.

  • Participantes.

  • Campos personalizados y bases de datos vinculadas.

  • Configurar reportes

Se puede agregar cualquier columna ya sea de campo de formulario, base de datos, información del proceso, y se agrega a tus pendientes.

  • Información general:

  • Folio, estatus, etapa, fecha de inicio y fin, duración, prioridad.

  • Disparador del proceso (manual, webhook, formulario).

  • Usuario que inició el proceso.

  •  Tareas actuales:

  • Nombre del encargado actual.

  • Tarea en curso.

  • Tiempo que ha durado cada tarea.

  •  Campos de formulario:

  • Todos los campos de formulario de cada proceso.

  • Puedes seleccionar solo los que te interesen (ej. KW, factura).

  •  Bases de datos:

  • Campos vinculados de BD (ej. nombre comercial, dirección, monto).

  • Puedes incluir campos de múltiples BD en un solo reporte.

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