Información de la empresa
La sección "Información de la empresa" te permite gestionar los usuarios, sus roles, permisos, organigrama, reportes y otras configuraciones clave relacionadas con tu organización en Geest.
Vista principal
En esta pantalla encontrarás:
Nombre de la empresa y logotipo.
Listado de usuarios con sus roles asignados.
Botón "Permisos" para editar privilegios individuales.
Menú de acciones para cada usuario.
Buscador y campo para agregar nuevos usuarios ingresando su correo electrónico.
Botones principales
En la parte izquierda del listado verás tres botones clave:
Activar consultoría
Habilita o desactiva el servicio de consultoría.Organigrama
Muestra y permite configurar la estructura jerárquica de la empresa.Generar reporte (solo disponible para el líder de la empresa)
Permite crear un informe con base en fecha, roles y procesos.
En la parte inferior izquierda se encuentra el botón Eliminar empresa, que borra de forma definitiva toda la información de la empresa, incluyendo procesos, bases de datos y seguimientos. Esta acción requiere escribir el nombre exacto de la empresa para confirmarla.
Agregar usuario
En la parte superior derecha, junto al buscador, encontrarás el campo "Agrega correo electrónico del nuevo usuario" y el botón Agregar.
Pasos:
Escribe el correo electrónico del nuevo miembro.
Haz clic en Agregar.
El usuario aparecerá en la lista y podrás asignarle roles y permisos.
Si es necesario, ubícalo en el organigrama.
Organigrama
El organigrama muestra la jerarquía y las relaciones de supervisión dentro de la empresa.
Editar organigrama: puedes definir a quién reporta cada usuario seleccionando su superior en un menú desplegable.
Los cambios se guardan con el botón Guardar.
Gestión de permisos
Cada usuario tiene un panel de permisos dividido en varias secciones:
Empresa: administrar miembros, información, consultoría, roles, prioridades, dashboards, procesos, bases de datos e integraciones.
Reportes: exportar datos.
Administrar procesos: con distintos alcances (todos, subordinados, participación o procesos específicos).
Editar información: modificar datos de procesos.
Visualizar información: ver reportes, detalles de procesos y flujos.
Visualizar flujo: acceso al flujo de los procesos.
Los permisos se asignan marcando las casillas correspondientes.
Menú de acciones por usuario
En la columna Acciones, junto a cada usuario, encontrarás:
Reemplazar usuario: sustituye a un usuario por otro manteniendo sus tareas y configuraciones.
Reasignar tareas de usuario: transfiere sus tareas a otro miembro.
Eliminar usuario: borra el usuario de la empresa (requiere confirmar y reasignar tareas si es necesario).
